从甲午战争之后，日本就开始在中国土地上布局，辛亥革命之后，腐败无能的清政府垮台，中国大地进入到了军阀混战的时代。东北易帜之后，中国完成了名义上的统一，蒋js的国民政府成为了当时对外的唯一合法政府。
1931年9月18日，日本发动九一八事变，侵占了中国东北，让所有人都没想到的是，短短数月时间，东三省竟然全境沦陷。此后蒋js政府一直奉行着不抵抗战略，日军部队不断向南方侵蚀。
对于蒋js的政策叶九也是十分的不满，多次与汤姆逊商议日后的形势。汤姆逊告诉叶九，中日全面战争是必然的。日本国土狭小，人口众多，经济发展到一定阶段之后，一旦受挫，必然会想办法缓解矛盾，最简单粗暴的方法就是“侵华”。
当时的中国，就像是一个装有无数金银珠宝的铁房子，隐藏在黑暗中的“小偷”，一次次的从铁房子中窃取财物，在获得甜头之后，这个“小偷”发现，铁房子的主人竟然是一个“小孩”，而这铁房子也不过是一个空架子。
小偷笑了，小偷他会心的笑了，笑过之后，“小偷”就变成了“土匪、强盗”！
他无需再掩盖自己盗窃的行为，他也用不着再去掩盖，因为他发现，这个铁房子不过是一个空架子，而这铁房子的主人亦不过是一个小孩。
汤姆逊告诉叶九，不管日军的军事实力有多强大，如果政府继续消极抵抗，那么等待中国人民的将是一场巨大灾难。对待侵略者，唯有用拳头还击，就算是打不过，也让侵略者明白，我是你的敌人！
汤姆逊，一个参加过一战的战士，一个骨子里有着血性的德国人。他说的话深深的刺痛了叶九的心。叶九也下定决心，若政府再不抗日，叶九就自己带着队伍北上。
汤姆逊的预言成真了！
1937年7月7日，日军在北平附近挑起卢沟桥事变，发动全面侵华战争。中国军民奋起抵抗，抗日民族统一战线正式形成，中国掀起了全民族抗战的高潮。
7月16日、17日，中华民国最高统帅蒋js在庐山先后发表《蒋js庐山抗战声明》，号召全民族抗战；7月31日，蒋js发表《告抗战全体将士书》，宣告战争已经全面爆发。
1937年8月13日，日本数十万部队开始向上海进攻。国民政府，在蒋js的调令下，国军将士包括川军、滇军、桂军、粤军、湘军等合计70万人汇聚上海，叶九的部队也隶属其中。
此战即为“淞沪会战”，战事的最终结果，是中国军队惨败！
11月13日，国民政府发表告全体上海同胞书声明：各地战士，闻义赴难，朝命夕至，其在前线以血肉之躯，筑成壕堑，有死无退，阵地化为灰烬，军心仍坚如铁石，陷阵之勇，死事之烈，实足以昭示民族独立之精神，奠定中华复兴之基础。
中国军队向吴福、澄锡国防线撤退，江阴保卫战开始；至此国军以60%的精锐部队损失殆尽的代价打破了日军三个月灭亡中国的狂妄话语，淞沪会战拉下帷幕。
叶九与汤姆逊的部队同样损失惨重，撤退的时候局面混乱不堪，叶九收拢一批残兵，不甘失败的叶九，认为国民政府指挥混乱，此次战败，统帅部要付全责。在和汤姆逊商议之后，叶九决定脱离国民政府，自己带着收拢的残兵去了东北。
当时的东北，是日本当时在华的大后方，是日本侵华桥头堡。虽然已经被日军全面占领，然而在各个山头和乡间野地还存在许许多多的土匪，除了土匪之外，还有着一些抗日的义勇军。
叶九到了东北之后，做的第一件事就是收编各个山头的土匪，积攒军事力量。
有了地盘和物资之后，叶九成立了一支抗日的义勇军，主要活动的范围在当时吉林省一代。叶九不断地带着队伍与日军斡旋，给日军带来了极大的麻烦。
也正是在这一段时间里，叶九与山本一夫所率领的有阴阳师组成的“541”部队交上了手……</div>